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　　民生证券发布霸术呈报称，初度隐私万国数据-SW（09698），赐与“保举”评级，看好公司业务出路。该行展望公司2024-2026年隔离杀青营业收入114.2/135.8/160.1亿元，杀青EBITDA48.6/55.5/64.5亿元，对应EV/EBITDA隔离为14/12/11x。在东谈主工智能、云狡计、5G等产业趋势下，数据中心有望握续高增长。沟通到公司概括竞争上风超越，资源储备充分，有望加速发展。

　　民生证券主要不雅点如下：

　　万国数据：世界最初的数据中隐痛业商。

　　自2009年起，公司启动由事业导向向资源驱动转型。2016年以后，公司进一步扩大数据中心在国内中枢城市的隐私范畴，包括京津冀地区、长三角地区、华中地区、粤港澳大湾区、内蒙古地区、西南地区等。自2021年后，公司启动布局新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东南亚市集，逐渐变成新加坡-柔佛-巴淡岛地区策略。2024年，公司布局日本府中市，进犯东北亚数据中心市集。

　　公司营业收入闲隙增长，盈利才调有所回升。

　　公司在2023年全年总营收为9，957亿东谈主民币。其中，公司的国际业务发展迅猛，同比增速达494%。公司的毛利率在2024年的前两个季度迎来小幅回升，隔离为21.8%/22.6%。同期，2024年上半年公司的EBITDAmargin回升至24.7%，体现出公司的盈利才调有所复原。

　　国内算力需求逐渐加多，数据中心发展趋势显著。

　　在数字化转型层面，据埃森哲拜访，53%的中国受访企业好意思瞻念陆续加大数字化参预。在时间层面，异构狡计惩办了国内企业的算力瓶颈，多芯异构促进了国内算力板块的茁壮发展。过程20多年的发展，我国数据中心呈现出显著的集群化趋势，数据中心布局呈现出“中心向左近”“东部向西部”的部署趋势。公司要点探索执行液冷、储能和氢能等新式动力架构和心时间有预备，变成Smart

　　DC中的Turbo系列居品，用功于在2030年国度碳达峰时杀青碳中庸。

　　东南亚数据中心市集具备苍劲的发展后劲。

　　比年来东南亚地区数字经济市集彭胀速率较快。2023年10月28日，IDC预测东南亚数字经济增速将达到15.8%，跳跃好意思国（9.4%）和欧盟（8.7%）。东南亚电商市集在原土电商和跨境电商的复古下取得了斐然的功绩。多数中资企业，如PT华为、中兴通信、焰火国际、中国移动国际等企业，助力了当地数字经济产业基础样貌的造就。同期，AI时间的兴起激发了东南亚数据中心需求的激增。东南亚列国政府也为引进外资造就数据中心提供了免税、贸易便利事业等优惠门径。比年来，公司在加速国际数据中心造就于运营的同期，积极签约国际电力公司，以确保领悟的电力供应。此外，公司与国际科技公司真切和谐，共探燃料电板电源惩办有预备。

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