证券代码：600482 证券简称：中国能源 公告编号：2025-001
债券代码：110808 债券简称：能源定 02
中国船舶重工集团能源股份有限公司
可转债转股成果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何失实记录、误导性论述
或者紧要遗漏，并对其施行的真正性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
伏击施行教导：
●本季度转股情况：2024 年第四季度，中国船舶重工集团能源股份有限公司（以
下简称“公司”）定向可转债“能源定 01”余额因转股减少 200,000,000 元，“能源
定 02”余额因转股减少 469,425,000 元。
●累计转股情况：律例 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”发生转
股，累计因转股减少金额 642,500,000 元；公司定向可转债“能源定 02”发生转股，
累计因转股减少金额 1,196,302,000 元。因上述可转债转股累计变成 92,081,197 股，占
可转债转股前已刊行股份总和的 4.2617%。
●未转股可转债情况：律例 2024 年 12 月 31 日，公司定向可转债“能源定 01”剩
余可转债余额 0 元（0 张），占可转债刊行总量的 0%；公司定向可转债“能源定 02”
剩余可转债余额为 303,698,000 元（3,036,980 张），占可转债刊行总量的 14.1749%。
一、可转债刊行上市卤莽
（一）证监会核准
能源股份有限公司向中国华融钞票贬责股份有限公司等刊行股份、可调遣公司债券购
买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可20192994 号）：
向苏州太平国发卓乾投资企业（有限合股）刊行 425,000 张可调遣公司债券；
（二）刊行登记
转 债 的 登 记职责，转债代码“ 110807 ”，转债简称“能源定 01”，刊行数目为
证券往返所愉快公司刊行的定向可转债“能源定 01”挂牌转让。
转 债 的 登 记职责，转债代码“ 110808 ”，转债简称“能源定 02”，刊行数目为
为 6 年。
券往返所愉快公司刊行的定向可转债“能源定 02”挂牌转让。
（三）转股期及转股价钱
定向可转债“能源定 01”转股期起止日历：2021 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 12
日（自觉行达成之日起满 12 个月后第一个往返日起至可调遣公司债券到期日止）。最
新转股价钱为 19.88 元/股，启动转股价钱为 20.23 元/股。
定向可转债“能源定 02”转股期起止日历：2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日
（自觉行达成之日起满 6 个月后第一个往返日起至可调遣公司债券到期日止）。最新
转股价钱为 19.88 元/股，启动转股价钱为 20.23 元/股。
能源股份有限公司刊行世俗股和可调遣公司债券购买钞票并召募配套资金暨关联往返
报酬书（立异稿）》关系要求章程，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行救援，救援后转股价钱均为 20.16 元/股。具体请见 2021 年 8 月 5 日公司披
露于上海证券往返所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团能源股份有限公司关
于可转债转股价钱救援的公告》（公告编号：2021-039）。
能源股份有限公司刊行世俗股和可调遣公司债券购买钞票并召募配套资金暨关联往返
报酬书（立异稿）》关系要求章程，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行救援，转股价钱由 20.16 元/股，救援为 20.07 元/股。具体请见 2022 年 8 月
份有限公司对于可转债转股价钱救援的公告》（公告编号：2022-045）。
能源股份有限公司刊行世俗股和可调遣公司债券购买钞票并召募配套资金暨关联往返
报酬书（立异稿）》关系要求章程，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行救援，转股价钱由 20.07 元/股，救援为 20.02 元/股。具体请见 2023 年 7 月
份有限公司对于可转债转股价钱救援的公告》（公告编号：2023-050）。
能源股份有限公司刊行世俗股和可调遣公司债券购买钞票并召募配套资金暨关联往返
报酬书（立异稿）》关系要求章程，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转股价钱
相应进行救援，转股价钱由 20.02 元/股，救援为 19.91 元/股。具体请见 2024 年 8 月
有限公司对于可转债转股价钱救援暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-047）。
工集团能源股份有限公司刊行世俗股和可调遣公司债券购买钞票并召募配套资金暨关
联往返报酬书（立异稿）》关系要求章程，对“能源定 01”和“能源定 02”可转债转
股价钱相应进行救援，转股价钱由 19.91 元/股，救援为 19.88 元/股。具体请见 2024
年 11 月 15 日公司露馅于上海证券往返所网站（www.sse.com）的《中国船舶重工集团
能源股份有限公司对于可转债转股价钱救援暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-
二、可转债本次转股情况
（一）2024 年第四季度，公司定向可转债“能源定 01”发生转股，因转股减少
月 5 日，公司定向可转债“能源定 01”可转债在上海证券往返所考究摘牌。
（二）2024 年第四季度，公司定向可转债“能源定 02”发生转股，因转股减少
公司定向可转债“能源定 02”剩余可转债余额为 303,698,000 元（3,036,980 张），占
可转债刊行总量的 14.1749%。
因上述可转债转股，累计变成的股份数目为 92,081,197 股，占公司可转债转股前
已刊行股份总和的 4.2617%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件流畅股 - - -
—非公成立行股份
- - -
（不受减合手律例）
无穷售条件流畅股 2,219,137,950 33,624,866 2,252,762,816
总股本 2,219,137,950 33,624,866 2,252,762,816
四、其他
投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者谈判电话 010-
特此公告。
中国船舶重工集团能源股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
